2022年，智能物流的新风向

发布时间：2022-04-11

制造业的温度

2022年，制造业景气度略有回升，但依旧承压，并且分化加剧。

具体来看，制造业生产经营活动扩张放缓；价格指数涨幅较大，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为60.0%和54.1%，比上月下降0.5个百分点；从行业情况看，医药、专用设备、汽车等行业生产指数和新订单指数均高于54.0%，行业发展较快。

但企业生产经营中仍存在诸多突出问题，反映原材料成本高、劳动力成本高、资金紧张问题的企业比重分别为60.2%、36.3%和32.0%。

此外，从行业的角度看，2022年1-2月，41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长，但总体比2021年增幅缩小。其中，通用设备制造业增长5.0%，专用设备制造业增长8.8%，汽车制造业增长7.2%，电气机械和器材制造业增长13.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.7%，电力、热力生产和供应业增长6.0%。

同时，工业产品产量增速明显，2021年，新兴产业产品持续成长壮大，新能源汽车、工业机器人、光伏电池等新产品的产量两年平均增速达到30%以上。2022年1-2月，除了新能源汽车外，其他产品领域增速均有所下滑。

移动机器人销量前瞻

根据高工机器人产业研究所（GGII）最新调研统计数据显示，2021年中国移动机器人市场合计销量6.38万台，同比增长57.52%，主要驱动因素为智能物流及智能制造需求的带动，其中以3C、锂电池、新能源汽车、光伏、半导体等领域的需求较为突出。此外，中国移动机器人出口占比超过20%，越来越多的厂商布局海外市场。

从市场来看，随着移动机器人相关产业链的成熟以及终端对于ROI敏感度提升的倒逼，移动机器人领域的竞争将日趋白热化，尤其在细分领域，过去的“各自为战”已经演变为当前的“短兵相接”。

从市场反映来看，下游市场虽然空间广阔，但细分领域冷热不均，半导体、新能源市场热度持续上升，入局者持续增加，传统汽车、家电等传统行业的需求释放缓慢，仓储场景与产线场景的打通将是大势所趋，其中对于各厂商的综合能力会是较大考验。

从产品迭代速度来看，2021年，AGV/AMR厂商产品迭代速度加快，创新产品越来越多，应用场景日益丰富。GGII数据显示，2021年有37+厂商发布了新品，新品数量有60+。可以看出，移动机器人的应用边界持续扩大，意味着将会衍生出更多的增量市场。

其中，类KIVA AGV产品拥有较大的基数和成熟的应用技术，依然是仓储场景下的首选，市场增速在46.26%；工业AMR和复合机器人增速分别为93.41%与76.37%；料箱机器人和叉车AGV增速均超过100%，分别为122.25%和110.71%。

GGII认为，2022年，可以定义为移动机器人的“交付年”，需要提醒的是各厂商需要加强自身供应链的管控，同时提升自身项目管理的能力。

智能仓储高速增长

随着中国物流业的崛起，制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强，自2014年以来，智能仓储市场规模保持着高速增长的态势。

当前，入局智能仓储的玩家主要有四大类。一是以日本大福、德马泰克、瑞士格为代表的国外老牌企业；二是以北自所、北起院、昆船为代表的具有国企或是研究机构背景的厂商；三是以诺力股份、天奇股份、今天国际、东杰智能、井松智能为代表的本土民营企业；四是以普罗格、凯乐士、旷视、伍强科技等为代表的民营公司。

从行业参与度来看，中国智能仓储企业参与度较高的行业为医药、食品饮料、电商/零售、汽车、3C家电以及烟草等行业，以上行业因参与者众多，过去一直是竞争趋于激烈；新能源、冷链、鞋服等领域关注度上升明显，从潜在市场空间来看，制造业依然是主要的需求拉动力。

从融资数量看，物流机器人/仓储领域融资热度延续，融资频率加快，GGII数据表明，2021年，有38例物流机器人/物流仓储相关领域获得融资，其中，获得融资的有26家厂商，未来机器人、迦智科技、灵动科技、海柔创新、Syrius炬星、优艾智合、派迅智能等厂商在2021年里先后获得多次融资。

值得注意的是，各位厂商扩张速度加快的同时，也要警惕人才紧缺、内部管理及项目管理等带来的多种压力。

从营收业绩来看，2021年，科大智能、今天国际、诺力股份等物流仓储设备厂商营收同比增速提升，反映下游需求持续释放；但从归母净利润来看，各厂商之间差异较大，这或许与各厂家行业分布有关系，同时也受到上游原材料涨价的影响。

未来几年将会是智能物流细分领域关键的卡位期，各厂商均开始发力于各场景的落地应用，其中不可避免的将伴随着行业洗牌，对于工业场景应用，物流机器人厂商尚有较长的路要走。

2022年，智能物流的新风向

在此趋势下，2022年，智能物流将迎来什么新风向？

一是成本。部分智能物流行业市场需求的强烈程度并不足以支撑相关技术的应用，降本增效的痛点亟待解决。

二是效率。市场会更注重成本、效率和可复制性等因素，能够实现大规模商业化应用技术的企业会走的更远。

三是供应链（交付）。供应链依然承压，市场需求的旺盛更加凸显交付的“难度”，从技术到产品再到工程化的批量落地仍是一道坎。

四是合作。产业生态逐渐形成，企业应认清自身的边界与短板，开放合作，做自身擅长做的事。

2022年，汽车及零部件、3C行业仍是众多移动机器人玩家的“老战场”，可谓之为“基本盘”；以锂电、光伏等为代表的新能源行业以及半导体行业近几年发展迅速，确定性进一步增强，有望成为移动机器人玩家的第二增长曲线；此外，食品、医药、鞋服等行业与人们的衣食住行息息相关，潜在的空间仍然充满想象。

届时，一些合作将成为新常态，如以行业开拓及落地为突破的联合；以技术赋能产品功能的联合；以产教研战略发展的联合；以产业投资开展的联合……

在充满不确定的时代，机遇涌动，更加考验企业的定力与韧性。